Siamo un po’ cinici sul maxi-accordo tra xAI e Anthropic

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Questa settimana Anthropic e xAI hanno annunciato una partnership importante: Anthropic acquisterà tutta la capacità di calcolo del data center Colossus 1 di xAI, in Tennessee.

Nell’ultima puntata di TechCrunch’s Equity, io, Kirsten Korosec e Sean O’Kane abbiamo provato a capire cosa significhi davvero per la casa madre di xAI, cioè SpaceX, proprio mentre si prepara alla quotazione in Borsa e, a quanto pare, intende sciogliere xAI come entità separata.

Kirsten ha portato “la lettura ottimista”: per xAI è un modo nuovo per generare ricavi. Ma ha anche fatto notare che l’accordo suggerisce che xAI non stia facendo granché sul fronte dell’addestramento di modelli AI d’avanguardia. E quando non sviluppi i tuoi modelli, è più difficile raccontarti come azienda “innovativa e proiettata al futuro”.

Poi Sean ha rilanciato: “Perché essere positivi quando puoi essere cinico?” A suo avviso, sembra “un grande reality check a ridosso dell’IPO”. Sì, trasformarsi in un neocloud può essere “un business più credibile nel breve periodo”, ma è anche meno entusiasmante per gli investitori nel lungo termine. Senza contare la causa ambientale che pende su xAI proprio per Colossus 1.

Di seguito un estratto della nostra conversazione, rivisto e condensato.

Sean O’Kane

Adoro le sorprese, soprattutto quando tutti hanno gli occhi puntati altrove — c’è un processo enorme in corso. Quasi dal nulla, questa settimana SpaceX, e quindi la sua controllata xAI — che a quanto pare non esiste più come entità autonoma, o sta per non esistere più, ci arriviamo — ha chiuso un accordo con Anthropic.

In pratica, la sostanza è che Anthropic si prende l’intera capacità di calcolo del data center Colossus 1 a Memphis, Tennessee, per concentrarsi sui suoi prodotti AI per l’impresa. Da tempo si scrive che Anthropic è a caccia di compute aggiuntivo […] e questo sembra proprio lo sfogo perfetto: un’intesa che gli dà accesso immediato a un’enorme potenza di calcolo.

Nel breve, per xAI e per SpaceX, sì: ora sono di fatto un neocloud. Avevano costruito tutta questa infrastruttura e dovevano farne qualcosa, anche perché pare evidente che non servisse a Grok — che, al di fuori di X, non sta certo incendiando il mondo dei chatbot consumer.

Kirsten Korosec

Vale la pena spiegare cos’è un neocloud: compri GPU da Nvidia e simili, e poi le noleggi ad altri invece di usarle per addestrare i tuoi modelli interni.

È un modello molto diverso. E come sottolinea il nostro editor AI, Russell Brandom, molte aziende stanno costruendo data center, ma quando devono scegliere tra affittare la capacità o usarla per addestrare i propri modelli, in genere privilegiano l’uso interno. È un punto chiave, che lascia pensare che xAI non stia facendo poi molto sul fronte del training proprietario.

Anthony Ha

Già, e come accennava Sean, difficilmente qualcuno descriverebbe Grok come… beh, oltre a essere noto per contenuti poco piacevoli, se non proprio potenzialmente illegali, non è nemmeno considerato all’avanguardia. Soprattutto se parliamo di AI per l’impresa — tema su cui torneremo più avanti — non si sente di aziende che usano Grok per attività mission-critical.

Quindi la domanda è: come fa xAI a fare cassa? A quanto pare, vendere l’infrastruttura potrebbe essere uno dei canali principali.

Kirsten

E volendo, potresti vederla in positivo: hanno trovato un modo per monetizzare. Ma se ti posizioni — in questo caso SpaceX-slash-xAI — come realtà innovativa e visionaria, è un po’ più dura sostenere il racconto se, di fatto, ti limiti ad affittare GPU invece di usarle per costruire quell’innovazione.

Sean

Però perché essere positivi quando si può essere cinici? Sembra davvero un grande test di realtà prima dell’IPO che SpaceX sta per lanciare sul mercato.

Anthony, tu ricordavi che Grok non viene usato per i grandi casi d’uso enterprise. Ci sono stati anche articoli secondo cui i dipendenti di xAI usavano altri modelli, nemmeno Grok internamente, e questo avrebbe innescato uno scossone dentro xAI dopo l’acquisizione da parte di SpaceX: praticamente tutti i cofondatori se ne sono andati tranne Elon Musk, e lui ha detto che avrebbe ricominciato xAI da zero — nonostante SpaceX avesse messo sul piatto 250 miliardi di dollari in vista della mega-IPO.

Ora dice anche che xAI verrà dissolta come entità separata all’interno di SpaceX. Ha iniziato a chiamare tutto SpaceXAI, perché questo uomo ama nient’altro che smontare brand con ancora un po’ di valore — vedi Twitter.

È forse un business più credibile nel breve, e quindi capisco come potrebbe persino risultare più attraente per alcuni investitori al momento dell’IPO: è più concreto che fingersi un laboratorio di frontiera. Ma non è quel tipo di attività che, in un mercato normale, richiama la stessa ondata di capitali esterni che oggi vediamo con i laboratori di frontiera.

Ed è probabilmente una delle tensioni più evidenti che sono emerse lungo questo percorso verso la quotazione.